2019年1月19日，以“金融攜手慈善”為理念的“中國慈善資產(chǎn)管理論壇”在京成立。該論壇由中證金牛、善澤君、天弘基金、南開大學教育基金會、建信養(yǎng)老金、民生銀行、光大信托、《當代金融家》八家機構共同發(fā)起，專注于慈善資產(chǎn)的研究、教育、標準、培訓、評優(yōu)和交流平臺。

    近十年，我國慈善事業(yè)蓬勃發(fā)展，慈善組織數(shù)量和規(guī)模增長都十分迅速。然而，行業(yè)投資收益率常年處于低水平。2019年1月1日《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》正式施行，業(yè)內(nèi)廣泛聚焦新規(guī)“合法”框架下如何“安全、有效”提升改善慈善組織投資活動。“中國慈善資產(chǎn)管理論壇”肩負推進慈善資產(chǎn)保值增值重大使命及行業(yè)期盼應運而生。論壇通過聯(lián)合領先的慈善組織，聚集金融投資領域專業(yè)力量，推動慈善與金融的對話，打造慈善組織與金融機構在慈善資產(chǎn)管理領域的交流平臺，為慈善組織提供投資保值增值活動提供支持，推動慈善組織增強投資管理和風險控制能力，促進慈善組織和慈善事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，同時為金融機構實踐社會責任拓展了新的領域。

    與會領導對論壇的成立表示祝賀并寄予期望，中國慈善聯(lián)合會副會長徐永光表示：“期望論壇通過建立慈善組織與金融機構對話的平臺，為中國的公益事業(yè)發(fā)展提供積極的支持，希望未來論壇在慈善組織投資收益稅收優(yōu)惠政策倡導和推動方面做出更大貢獻?！?/p>

    中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長鐘蓉薩在發(fā)言中強調了“募資是基礎，投資更重要。慈善組織應以戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和風險管理為核心，重視資產(chǎn)配置和長期保值增值”。為此，鐘蓉薩分享了自己的四點體會：第一，慈善基金的投資管理應該發(fā)揮基金等專業(yè)機構的作用，注重資金的長期保值增值；第二，捐贈的財產(chǎn)持續(xù)增加和慈善事業(yè)的蓬勃發(fā)展決定了慈善基金要通過投資來實現(xiàn)保值增值的必要性；第三，在慈善領域應該既重視募資，也重視投資；第四，通過基金等專業(yè)投資者進行管理，為慈善基金帶來更多的增值，把投資收益拿來做慈善才能立足長遠，更大限度地實現(xiàn)慈善公益的目的。她希望論壇在推動慈善基金與資本市場的良性互動、經(jīng)濟轉型升級方面發(fā)揮更大更積極的作用。

    中國慈善聯(lián)合會慈善信托委員會主任委員蔡概還在發(fā)言中稱，2017年，我國的慈善捐贈財產(chǎn)達1499.86億元，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)基金會與慈善機構慈善存量約為2000億元左右。近幾年整體慈善基金會目前的年化投資收益率在2%左右，由此看來慈善資產(chǎn)在縮水，應讓慈善資產(chǎn)保值增值。蔡概還指出，2016年《慈善法》出臺以后，增加了一種新的社會公眾參與慈善事業(yè)的方法和渠道，也就是慈善信托，它作為國家提倡的新型公益載體，是將信托和慈善結合的創(chuàng)意之舉。中國慈善資產(chǎn)管理論壇倡導金融和慈善結合，通過各方合作共贏，對推動慈善事業(yè)發(fā)展將會發(fā)揮積極的作用。

    會上由“中國慈善資產(chǎn)管理論壇”秘書長劉文華和中證金牛研究部研究員鹿寶共同發(fā)布《中國基金會投資報告（2018）》，介紹了中國基金會投資現(xiàn)狀、法規(guī)政策沿革以及“基金會投資指數(shù)”研究課題成果。“基金會投資指數(shù)”為慈善資產(chǎn)投資提供通用的“度量衡”工具，促進慈善與金融平等對話，進而促進雙方協(xié)力改善我國慈善資產(chǎn)管理現(xiàn)狀。發(fā)布會上，劉文華呼吁道：“希望金融機構用投資的能力幫助慈善行業(yè)提高投資收益率，這在某種意義上的價值可能甚至比每年捐贈上億元更重要?！?/p>

    在主題演講環(huán)節(jié)，基金會中心網(wǎng)執(zhí)行副理事長兼總裁程剛就“促進中國慈善可持續(xù)發(fā)展的使命”做主題演講發(fā)言，期望論壇為我國慈善資產(chǎn)保值增值找到出路。北京博能志愿公益基金會理事長翟雁，就“專業(yè)志善，義利并舉”做主題演講發(fā)言。

    “中國慈善資產(chǎn)管理論壇”的成立，為共同推動我國慈善組織投資活動向專業(yè)化、標準化、高水平邁進增強了迎接挑戰(zhàn)、穩(wěn)定發(fā)展的信心和力量。

    （李慶）