近日，金責(zé)ESG基金成立儀式在北京召開。金責(zé)ESG基金由北京金長川資本管理有限公司聯(lián)合責(zé)任云集團(tuán)共同發(fā)起，是北交所首只ESG股權(quán)投資主題基金，基金規(guī)模3億元。

    北京金長川資本管理有限公司（以下簡稱“金長川資本”）創(chuàng)始人、董事長兼總裁劉平安在成立儀式上表示，金責(zé)ESG投資基金的設(shè)立不僅補(bǔ)足了北交所的市場空缺，是一次里程碑式意義重大的新模式探索，更是順應(yīng)時代趨勢，踐行投資者責(zé)任，助力北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立ESG體系、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的舉措。

    到2022年底，全球ESG基金總規(guī)模達(dá)24970億美元，ESG基金總數(shù)達(dá)7012只；據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2026年，全球資產(chǎn)管理公司管理的ESG相關(guān)資產(chǎn)將從2021年的18.4萬億美元增加到33.9萬億美元，ESG資產(chǎn)預(yù)計(jì)復(fù)合增長率為12.9%，將占到全球資產(chǎn)管理總量的21.5%。

    總體來講，相對于歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國的ESG投資起步較晚。截至2022年末，國內(nèi)公募ESG基金產(chǎn)品共323只，總規(guī)模超4300億元；綠色債券市場ESG類債券全市場發(fā)行量為5509億元。但相對于其他金融投資，私募股權(quán)基金的ESG投資目前相對落后，剛剛起步。

    我國ESG資管產(chǎn)品中私募股權(quán)基金不足20%。ESG的缺失在私募股權(quán)投資市場更為明顯，國內(nèi)的私募股權(quán)投資尚未廣泛地引入ESG體系，信息披露機(jī)制、ESG評價機(jī)制及專業(yè)的第三方服務(wù)均有待完善。然而，ESG投資不僅適用于成熟企業(yè)和上市公司，在一級市場同樣需要，早期初創(chuàng)企業(yè)越早意識到ESG的重要性，對其長期的發(fā)展越有利。

    雖然ESG投資在我國起步較晚，但ESG投資高度契合我國高質(zhì)量發(fā)展與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級要求，有廣闊的發(fā)展空間和市場基礎(chǔ)。此外，從投資實(shí)踐的角度來看，ESG投資提供了一個全面、統(tǒng)一的框架，ESG投資策略的使用使基金能夠獲取并利用更多的信息，這有利于基金更好地識別優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。另外，ESG投資策略可以幫助基金規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，忽視ESG風(fēng)險(xiǎn)可能會導(dǎo)致重大負(fù)面事件的發(fā)生，進(jìn)而帶來商譽(yù)的損害甚至投資損失。

    金責(zé)ESG投資基金將主要對擬北交所IPO公司、北交所IPO戰(zhàn)略配售項(xiàng)目進(jìn)行投資。雖然北交所已經(jīng)發(fā)布《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（指引征求意見稿）》，然而，無論北交所二級市場或是一級市場，此前都沒有ESG主題基金，本基金將填補(bǔ)市場空白。同時，雙方集結(jié)優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)合作，基金主題鮮明，策略清晰，相關(guān)資源到位，具備投好和投專的潛質(zhì)。

    金長川資本與責(zé)任云集團(tuán)還將合作探索構(gòu)建適用于一級市場股權(quán)投資的ESG投研體系。金責(zé)ESG投資基金的評價體系將涵括ESG三大領(lǐng)域的內(nèi)容。在行業(yè)上，金責(zé)ESG投資基金將聚焦于節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、新能源、新材料四大領(lǐng)域，并針對每一個領(lǐng)域的特點(diǎn)，設(shè)置該領(lǐng)域在環(huán)境、社會責(zé)任、治理方面的不同權(quán)重比例。（據(jù)新華網(wǎng)）